烈日炎炎，蝉鸣喧嚣，一个大人和一个小孩正在穿过马路。夏天的公路，柏油路简直要晒得化掉。可是每当《summer》一响起，旋律阵阵清风，穿过花林，掠过水波，拂面而来，清新极了，以至于让人忘了那个夏天的荒诞和忧伤。
菊次郎是个不完美的中年男人，卑鄙无耻；正男是个不完美的小孩，木木讷讷；还有那些一期一会的陌生人们。可是这一点都不妨碍我们喜爱他们，善良是他们的人性底色，可以窥见爱的光辉。我们因此能在下滴眼泪掉落之前，相信世界温柔。
暑假到来，面对这个无聊却又不得不应对的悠长假期，自幼丧父的小学生正男想要去爱知县寻找许多年不见的母亲。邻居阿姨知道后，主动拿出一笔钱作为旅费，并且安排自己的老公菊次郎陪伴正男一起踏上寻母之路。
但第一天，菊次郎就拉着正男去*博，输光了所有的路费，两人不得不徒步搭顺风车去爱知县。在这路上，遇到了各色的人：变态基佬，善良的宾馆服务员大叔，性格迥异却温暖的恋人，周游全国的流浪诗人，面恶心善的飞车族。世界就是残缺与美丽的集合。
菊次郎就是一个普通的中年大叔：不学无术，欺软怕硬，爱占小便宜，爱报复。没有什么背景却爱装腔作势纹上文身；被人拒绝搭载就偷偷砸破车玻璃报复；偷拿他人食物；为了拦车在路上放钉子。让人感到无奈却又可怜。但是千里迢迢的旅途上从未有一句怨言，为了圆正男寻母梦的人，也是菊次郎。
跋山涉水，在几日夜的奔波后，正男找到了母亲的地址。可是他发现妈妈已经改嫁，有了一个新的幸福家庭，那是一个没有自己位置的家庭。镜头中，小男孩远远地偷望着母亲，沉默无声，独自泪流。
菊次郎为了安慰小男孩，几乎用威胁的方法骗来了一个天使之铃，说这是妈妈搬走以前留给他的，只要摇摇铃铛，天使就会出现保护他。正男摇了铃铛，天使却没有出现，男孩却没有放弃，他不停地摇着，天使之铃象征着希望。
后来他们再次与流浪诗人，飞车族相遇。就这样，四个被社会抛弃的边缘人，为了安慰正男，开始陪他一起肆无忌惮地玩耍：头顶蓝蓝的天，身边清清的河流，八爪鱼先生、外星人先生和印第安大哥哥，一起，在北斗七星的照耀下玩“一二三，木头人”。
男孩笑了，笑得很开心，他度过了一个难忘的夏天。菊次郎也笑了，笑得很开心，他也度过了一个难忘的夏天。天使的翅膀抖呀抖，小男孩一步一步往家中跑去，踏着轻松的音乐，踏着洒满公路的阳光。